investicne platformy — AI Chatbot widget pre stránku
AI Receptionist pre investičné platformy automatizuje prvý kontakt na webe a rýchlo poskytuje presné odpovede investorom. Vysvetlí produkty, stratégie, poplatky a rizikové profily, prevedie registračnými krokmi a kvalifikuje dopyty podľa stanovených pravidiel. Získané informácie odovzdá do vášho CRM a v prípade potreby plynulo prepojí návštevníka s človekom.
Pokrýva úvodné otázky a podľa odpovedí klasifikuje záujemcov, zhromažďuje kontakty so súhlasom a odovzdáva ich do CRM pre rýchlu následnú prácu.
Objasňuje typy účtov, poplatkové modely, riziká a postupy vkladu či výberu, znižuje zaťaženie podpory a udržiava konzistentné odpovede naprieč celým webom.
Napojenie na existujúce CRM, helpdesk a analytiku s kontrolou prístupov, anonymizáciou citlivých údajov a prehľadnými logmi pre interný dohľad a auditné potreby.
Ako AI Receptionist pracuje s reguláciami a súladom na investičnej platforme?
Používa schválené odpovede a postupy, ktoré nastavíte v playbooku (napr. KYC/AML, prijateľnosť produktu, informovanie o rizikách). Nezhromažďuje citlivé údaje bez súhlasu, poskytuje záznamy konverzácií a umožňuje pravidlá uchovávania podľa vašich interných smerníc.
Ako ho nasadíme a prepojíme s našou platformou a CRM?
Nasadenie prebieha vložením skriptu do webu. Znalostnú bázu vytvorí z vašich stránok, dokumentov a helpdesku. Integrácie prebiehajú cez API alebo konektory; konverzácie, tagy a leady sa synchronizujú do CRM a helpdesku v reálnom čase.
Ako prebieha odovzdanie rozhovoru človeku pri zložitej požiadavke?
Asistent rozpozná zložité alebo rizikové situácie podľa pravidiel a ponúkne prepojenie. Môže otvoriť live chat, vytvoriť ticket alebo odoslať požiadavku na spätné volanie, pričom odovzdá celé vlákno a kontext operátorovi.